杏彩体育网页玻璃纤维行业全景速览：行业集中度高寡头竞争格局保

杏彩体育官网登录玻璃纤维(Fiberglass)，是一种功能优异的无机非金属质料，品种繁多，好处是绝缘性好、耐热性强、抗腐化性好、机器强度高，但污点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔造、拉丝、络纱、织布等工艺缔造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根乃至上千根单丝构成。玻璃纤维一般用作复合质料中的加强质料，电绝缘质料和绝热保温质料，电道基板等国民经济各个范畴。

从家当链角度来看，我国目前已酿成玻璃纤维（原纱）、玻纤成品和玻纤复合质料完备家当链。上游为玻纤分娩供应需要的原质料，涉及矿石采掘、能源、化工等行业。玻纤分娩位于家当链中游，通过对上游原质料的利用，加以特别的工艺，分娩出玻璃纤维纱和玻纤纺织、无纺成品等，这些产物通过进一步深加工，成为终端复合质料成品。下游使用范畴涉及修修修材、交通运输、电子电气及新能源等家当。

玻璃纤维复合质料拥有强度高、重量轻、耐老化、阻燃功能好、隔音隔热等特质，修修行业中，玻璃纤维及成品可被平凡用于缔造多种修修质料，如:加强混凝土、复合质料墙体、保温纱窗与修饰、FRP钢筋、卫浴、游水池顶棚、采光板、FRP瓦、门板、冷却塔等。近年来我国修修业总产值维系安闲拉长趋向，个中2022年寰宇修修业总产值31.2万亿元，同比拉长6.5%杏彩体育网页。下游修修行业的安闲成长能够发动中游玻璃纤维行业的成长。跟着都会化历程的连续促进，中国修修业墟市周围仍将不断扩张，改日正在玻璃纤维浸透率连续上升的趋向下，修修业的新增需求周围将直接拉动玻璃纤维及其成品的需求拉长。

因为玻璃纤维拥有卓异的加强功效、重量轻等特质，正在风电家当中被用于缔造玻璃钢叶片和机组罩等。近年来我国风电行业成长连忙，寰宇风电装机量逐年安闲拉长。遵照国度能源局统计数据显示2016-2022年我国新增风电装机容量及累计风电装机容量合座均维系拉长走势。个中，2022年寰宇新增风电装机容量37.63GW，累计风电装机容量抵达365.44GW。跟着改日国度策略促进风电行业连忙成长，风电装机容量一连拉长将直接拉动玻璃纤维需求周围的填补。

正在汽车行业中，汽车前后保障杠、挡泥板杏彩体育网页、带动机盖板、卡车顶棚/汽车仪表盘、座椅、驾驶舱、修饰/汽车电子电器元件等都离不开玻璃纤维质料。近年来我国经济连续成长，国民人均可驾御收入稳步擢升且添置力连续加强，改观生涯质料方面的消费支拨占比连续擢升，为我国汽车行业的成长供应了坚实根源。遵照中国汽车工业协会统计数据显示，2012-2021年中国汽车产销量合座呈同步上升趋向。个中，汽车产量正在2017年抵达峰值2902万辆，到2021年寰宇汽车产量为2653万辆，同比拉长4.78%，相较2012年汽车年产量拉长了725万辆。寰宇汽车销量也正在2017年抵达峰值2888万辆，到2021年寰宇汽车销量为2627万辆，同比拉长3.79%，相较2012年汽车年销量拉长了696万辆。2022年，我国汽车产销不同达成2702.1万辆和2686.4万辆，延续了2021年的拉长态势。汽车行业的安闲成长为玻璃纤维行业供应了广宽的成长空间和优异的成长远景。

玻璃纤维口角常好的金属质料替换质料，跟着墟市经济的连忙成长，玻璃纤维成为修修、交通、电子、电气、化工、冶金、处境庇护、国防等行业必弗成少的原质料。因为正在多个范畴获得平凡使用，以是，玻璃纤维日益受到人们的偏重。中国玻璃纤维行业近几年的敏捷成长，动力来自国内和表洋两个墟市的拉动。国际墟市的扩张，既有总需求拉长的成分，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业正在国际墟市留下的成长空间;而国内墟市的拉长，则是来自下游消费行业的敏捷成长。中国玻璃纤维通过多年成长，目前已成为天下周围最大的玻纤分娩国。近年来，我国玻璃纤维纱产量逐年稳步拉长，遵照中国玻璃纤维工业协会数据显示，2022年寰宇玻璃纤维纱产量抵达687万吨，增速10.1%，相较2012年国内玻璃纤维年产量拉长了399万吨。

玻璃纤维分娩工艺有两种:两次成型-坩埚拉丝法，一次成型-池窑拉丝法。坩埚拉丝法工艺有能耗高、成型工艺担心闲、劳动分娩率低等各式缺点，根基被大型玻纤分娩厂家镌汰。池窑拉丝法工艺工序粗略、节能降耗、成型安闲、高效高产，便于大周围全自愿化分娩，成为国际主流分娩工艺，用该工艺分娩的玻璃纤维约占环球产量的90%以上。遵照统计数据显示，2012-2022年时代寰宇玻璃纤维成品池窑纱产量呈频年上涨态势，且池窑纱占玻璃纤维产量比重合座持震撼上升走势，攻克玻璃纤维成品最大比重。2022年寰宇玻璃纤维池窑纱产量抵达644万吨，增速11%，比2012年池窑纱年产量拉长392万吨，且池窑纱占玻璃纤维产量比重高达93.7%，比2012年升高了6.2个百分点。

从玻璃纤维细分产物景况来看，2021年我国电子布及毡成品总产量为80.6万吨，同比拉长12.9%；工业用毡布成品总产量为72.2万吨，增速10.6%；玻璃纤维加强复合质料成品总产量584万吨，同比拉长14.5%。可见我国玻璃纤维成品中细分产物玻璃纤维加强复合质料成品产量最大，且增速较疾，目前我国玻纤复材合键使用于修修行业、风电、汽车、电子等，跟着下游墟市对玻璃纤维加强复合质料成品需求扩张，其产量也将连续擢升。

从进出口数目景况来看，遵照中国海合数据，2022年玻璃纤维及其成品进出口数据均较上年缩减。从出口端看，因为2022年我国玻璃纤维及其成品产能有所填补，基于行情疲软，国内厂商赓续通过价值下调以刺激出货，但海表墟市玻纤及其成品的需求热度一连降温，正在很大水准上对国内订单量爆发影响，于是玻纤及其成品出口数目下滑。从进口端来看，2022年我国玻纤内需也存正在缩水，订单增量受限，导致对玻纤及其成品的进口主动性转淡。遵照中国海合数据显示，2022年我国玻璃纤维及成品进口总量为9.33万吨，进口金额28.14亿元；出口总量为112.69万吨，出口金额98.48亿元，个中出口量比进口量超越103.36万吨。

从进出口均价景况来看，因为我国目前玻璃纤维及其成品分娩本领和研发程度仍掉队于国际前辈程度，玻璃纤维及其成品地出口多以粗纱等低端产物为主，而极细纱、功能及安闲性较好地电子纱等高端产物合键依赖进口，于是我国玻璃纤维及其成品进口价值光鲜高过出口价值，且正在2017-2020年时代玻璃纤维及成品进出口均价差异呈缩幼走势，正在2020年后至今，进出口均价差异逐步扩张。2022年寰宇玻璃纤维及成品进口均价3.02万元/吨，同比上升63.5%；出口均价0.87万元/吨，同比下滑6.3%，均匀每吨玻璃纤维及成品的进口价值比出口价值超越2.14万元。

就环球而言，玻纤合键使用范畴荟萃正在修修修材、交通运输、电子电气、工业使用以及新能源环保等范畴，占比约为35%、29%、15%、12%和9%。个中有相对偏周期的使用范畴（修修修材等），也有较量新兴的使用范畴（汽车轻量化、5G、风电），因而玻纤行业兼具“周期”和“发展”双重属性，伴跟着行业的成长发展，其“发展”属性连续加强。我国玻纤使用范畴合键荟萃正在修修质料、交通运输、电子电气、管罐、工业修筑、风电等能源环保范畴，占比不同为34%、16%、21%、12%、10%、7%，与环球玻璃纤维消费构造比拟，我国玻璃纤维正在交通运输和电子电气范畴的使用比例另有较大擢升空间。

目前环球和我国的玻璃纤维墟市荟萃度合座较高，行业较高的进入壁垒和下游复合质料行业对玻纤本钱、品牌、品格、企业出名度的偏重，以及龙头企业本钱慢慢降落、产能一连扩张，使现有角逐形式难以被打垮。环球边界来看，玻纤缔造当先的企业合键有中国巨石、泰山玻璃纤维、重庆国际复合质料、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司、美国佳斯迈威，这六大玻纤分娩企业的玻纤年产能合计占到环球玻纤总产能的68%。从国内来看，自2000年此后，中国玻纤无间处于高速成长阶段，分娩周围连续扩张。我国玻纤行业企业龙头为中国巨石，玻璃纤维行业产量荟萃度较高，2020年我国玻璃纤维行业产量CR3占比抵达72%，CR5占比抵达83%，2021年我国五大玻纤分娩企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的81%。跟着中国玻纤企业的连忙兴起，天下玻纤形式正连续被变革。

从行业要点企谋划景况来看，中国巨石合键从事玻璃纤维及成品的分娩、出卖。遵照公司年报数据显示，近年来中国巨石的玻纤及成品业务收入呈逐年稳步拉长走势，2021年公司的玻纤及成品业务收入涨幅光鲜，抵达178.45亿元，同比拉长61.55%，比2017年玻纤及成品年度收入填补了94.2亿元。2022年上半年公司的玻纤及成品业务收入为93亿元，增速14%。从盈余景况来看，2017-2022年上半年时代公司的玻纤及成品营业收益优异，毛利率区间边界为35.14%-49.87%。近年来公司的研发参加力度连续加大，研发参加金额合座上升。2021年公司研发参加金额大幅拉长至5.52亿增速61.63%。2022年上半年公司的研发参加金额为2.95亿元，研发参加占总业务收比重2.48%。

目前，环球玻纤分娩消费大国合键是美国、欧洲、日本等荣度，其人均玻纤消费量较高。与国际比拟，我国玻纤产物种类规格少，使用边界窄，人均玻纤消费量较低。但这些景况也从其它一个角度声明，我国的玻纤家当还存正在大方墟市空间未被发掘，加倍是正在极少使用范畴，很多细分墟市乃至底子未被开拓。同时，国内优越的玻璃纤维行业分娩企业愈来愈偏重对行业墟市的琢磨，希奇是对企业成长处境和客户需求趋向改观的深切琢磨，一大量国内优越的玻璃纤维企业连忙兴起，逐步成为玻璃纤维行业中的俊彦。长久来看，中东、亚太根源办法的增强和改造，对玻纤需求填补了很大的数目，跟着环球正在玻纤改性塑料、运动东西、航空航天等方面临玻纤的需求连续拉长，玻纤行业远景还是笑观。其它玻纤的使用范畴又扩展到风电墟市，这将是玻纤改日成长的一个亮点。能源告急促使各国寻求新能源，风能成为目前眷注的一个重心，中国正在风电范畴也起先加鼎力度投资。跟着我国玻纤缔造企业分娩工艺的慢慢立异冲破，以及国内对玻纤及其成品的使用边界日趋平凡，改日我国玻璃纤维墟市空间广宽，玻纤及其成品需求周围将呈一连拉长态势。

近年来我国玻璃纤维行业一连成长，企业产能连续扩张，但仍存正在局部企业合键凭借低本钱参加获取成长，且行业低端产物和低效产能盲目扩张。同时，尽量我国玻纤及其成品行业曾经获得长足成长，但高附加值产物大局部仍由表资企业分娩供应。上述源由联合导致国内玻纤墟市出现出低端产物产能经过、同质化要紧，而高端产物供应不敷、特别依赖进口的大局，这将晦气于我国玻璃纤维行业的高质料成长及其下游5G通讯、汽车电子、IDC供职器以及消费电子等战术性新兴家当的壮健长久成长。质料工业举动我国国民经济的根源家当，为驱策和撑持玻纤家当的成长，近年来国度出台了一系列家当策略举办鼎力搀扶，将玻璃纤维及其成品列入国度战术性新兴家当，为行业成长创设了有利的政事处境。个中，2021年12月由国度工信部发表的《“十四五”原质料工业成长策划》了了将特种玻璃熔化成型本领、特种玻璃纤维等高功能纤维智能化池窑继续拉丝及质料深加工本领家当化使用列为本领立异要点倾向。同时《策划》提出，要缠绕大飞机、航空带动机、集成电道、新闻通讯、生物家当和能源家当等要点使用范畴，霸占高功能成效玻璃等枢纽质料，扶植前辈玻璃等缔造业立异中央，到2025年，枢纽质料保护才能获得擢升。改日，跟着国度对玻纤家当撑持策略的推出与施行，行业将由高速拉长阶段转向高质料成长阶段，发动玻璃纤维行业产物构造、产能构造和家当构造一连调解优化，同时加疾国产玻璃纤维高端产物的研发和家当化，联合促进玻纤产物的国产替换历程，低落我国玻纤高端质料进口依赖度。

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